一、行业竞争格局和市场化程度

1、具有资质企业众多，但实际从事制作业务的企业数量占比少

随着文化体制改革的不断深入，国家对境内电视剧制作业务基本放开，电视剧制作的准入门槛相对较低，企业数量众多且增长较快，属于充分竞争市场。根据广电总局网站统计，2008 年至2013 年，取得《广播电视节目制作经营许可证》的制作机构数量从2,874 家增长至6,175 家，复合年均增长率达到16.52%。

2008-2013年我国取得广播电视节目制作经营许可证的制作机构数量

虽然持有《广播电视节目制作经营许可证》的机构数量众多，但是实际生产电视剧的机构数量则相对较低。

2011 年至2013 年，全国通过电视剧备案公示的电视剧制作机构数量分别为581 家、589 家和622 家，占持有《广播电视节目制作经营许可证》机构数量的12.42%、10.98%和10.07%；而同期获得发行许可证的机构数量仅为298 家、309家和275 家，占持有《广播电视节目制作经营许可证》机构数量的6.37%、5.76%和4.45%。所以，虽然具有电视剧制作资质的机构数量众多，但是真正从事电视剧制作并获得发行许可证的机构占比较低。

2、市场集中度较低

中国产业信息网发布的《2013-2018年中国电视剧行业市场调研及投资机会报告》指出：2011 年至2013 年取得发行许可证的电视剧总量分别为14,942 集、17,703 集和15,770 集，获得发行许可证数量排名前十的机构产量占比为12.66%、17.03%和17.86%。

2011-2013年获得发行许可证数量排名前十的机构产量

3、卫视采购市场是我国电视剧的主要采购市场

我国收视市场已形成全国网、省网和市网的多层次结构，电视台是电视剧播出的最主要平台。根据《中国电视收视年鉴2010》的披露，2009 年，全国共有63 个电视频道信号能覆盖全国，其中中央电视台15 个频道、中国教育台2 个频道、省级卫视共46 个频道，这些频道形成了收视市场的全国网，全国网频道采购电视剧的市场俗称“卫视采购市场”；大量的非上星频道构成了省网、市网等地区性收视市场，省网和市网频道形成的电视剧采购市场俗称“地面频道采购市场”。

1）卫视传播力最广、影响力最大

尽管全国网的频道数量较少，所占的电视剧收视份额却相对较高，是电视剧收视市场的最高端。据统计，2012 年观众的电视剧收视时间中，中央电视台和省级卫视合计占有63.50%的份额。

2）卫视相对支付能力强

从广告投放角度看，全国网频道的平均广告投放额大大高于省网、市网频道，为电视剧采购提供了更为充足的资金来源。中央级频道和省级卫视2012 年1-11 月广告投放额合计占同期全国电视广告投放额的35.20%，相比2011 年1-11 月提高了1.59 个百分点。鉴于全国网频道在电视剧收视和采购方面的领先地位，卫视采购市场是我国电视剧采购市场的最高端，单集采购价格高于地面频道采购价格，进入卫视采购市场的电视剧通常会有较好的盈利。

二、主要企业和市场份额

1）主要企业

随着制播分离改革的稳步推进和民营资本不断进入电视剧制作行业，我国电视剧制作机构已经形成广电系统内和广电系统外两大类，其各自代表类型和机构如下表所示：

我国电视剧制作机构分类

性质	主要类型	代表机构
广电系统内	各电视台、广电集团下属或持股的影视	中国电视剧制作中心有限责任公司
	剧制作机构/公司	幸福蓝海
	各电影制片厂、集团下属或持股的	中影股份
	影视剧制作机构/公司	上海电影（集团）有限公司
广电系统外	非广电系统中央直属机构下属或持股的	华录百纳
	影视剧制作机构/公司	公安部金盾影视文化中心
	军队下属电视剧制作机构	南京军区政治部电视艺术中心
		空军政治部电视艺术中心
	民营企业	华谊兄弟
		海润影视
		华策影视
		上海新文化

2）市场份额

按获得发行许可证电视剧部数、集数计算，我国电视剧产量分布高度分散。排名前十家的制作机构所占市场份额（按集数计算）2013 年为17.86%，2012 年仅为17.03%，2011 年仅为12.66%。具体情况如下：

2013 年度按获得发行许可证电视剧部数、集数统计的产量分布

排名	制作机构	获得发行许可				排名		制作机构	获得发行许可
		集数		占比					集数		占比
1	长城影视股份有限公司	496		3.15		1		海润影视制作有限公司	11		2.49
2	海润影视制作有限公司	406		2.57		2		长城影视股份有限公司	10		2.27
3	华策影视	290		1.84		3		上海尚世影业有限公司	8		1.81
4	欢瑞世纪影视传媒股份有限公司	283		1.79		4		欢瑞世纪影视传媒股份有限公司	7		1.59
5	上海尚世影业有限公司	270		1.71		5		浙江华策影视股份有限公司	6		1.36
6	上海新文化	242		1.53		6		上海新文化	6		1.36
7	华录百纳	222		1.41		7		华录百纳	6		1.36
8	湖南广播电视台	205		1.30		8		广东南方电视台	6		1.36
9	广东南方电视台	204		1.29		9		山东电影电视剧制作中心	6		1.36
10	山东电影电视剧制作中心	199		1.26		10		湖南广播电视台	5		1.13
前十名合计			2,817		17.86		前十名合计			71	16.10
幸福蓝海			393		2.49		幸福蓝海			11	2.49
全国			15,770		100.00		全国			441	100.00